Музыкальный педагог Александра Полякова замкнулась в себе после таинственного исчезновения её четырёхлетнего сына Дани во время прогулки. Прошло три года, но Александра продолжает верить в возможность его возвращения, несмотря на прекращение официальных поисков. Неожиданно она замечает ребёнка, похожего на Дани, в телевизионном репортаже. Однако её бывший супруг Антон, полиция и коллеги убеждены, что это ошибка и надежды нет. Единственным её союзником остаётся майор Орлов, отец одной из её учениц. Он берётся за самостоятельное расследование, которое приводит к поразительным открытиям.
