В штабе Красной Армии маршал Василевский организует стратегическое совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов с опасными веществами. На восточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд, которому поручено отыскать этот завод. В отряд входят сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение цели, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с заклятым врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как генерал готов взорвать подземные склады с опасными химикатами, расположенные на территории завода.
