В живописном Калязине, ничем особо не выделяющемся среди других городков, скрывается необычный секрет: здесь находится институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от мира, превращая его жителей в мифических существ — леших и русалок. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его волшебными созданиями.
Алексей Попов берется за опасную миссию — остановить Хозяйку стихий и вернуть всё на свои места ради спасения родных и освобождения города. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но могущественная колдунья не сдается без боя, и Калязин становится ареной для борьбы за человеколюбие, семейные узы и право на существование в человеческом обличии.