В преддверии Первой мировой войны русская контрразведка получает информацию о готовящейся масштабной диверсии в Крыму. Германский шпион проникает в Россию тайно, чтобы заминировать бухту Севастополя, уничтожить основные силы русского флота и обеспечить высадку немецко-турецкого десанта. Для осуществления этой миссии он привлекает на свою сторону русских из различных социальных слоев, от офицеров до преступников. Среди завербованных оказывается Арсений Седов, который завоевывает доверие шпиона. Однако враг не догадывается, что Арсений — агент Генерального Штаба, выполняющий свою собственную миссию.